HRTechChina在去年6月曾经报道过推事本，它本来是个集任务板、审批、IM、考勤和文件共享于一身的团队协作工具。而在近期，他们加入了 CRM 功能，配合新组建的“顾问式”客服团队，希望打造针对企业的专业解决方案。


新版本加入了针对销售人员的“销售线索”、“销售机会”、“销售目标”等功能，销售人员的客户按多个不同阶段分类，方便销售人员对进度进行把控。在后台面板内，管理员可以查看每个销售的人员的客户和跟进情况。销售员可以为自己的客户和销售机会指定“关注人”（一般是管理人员）并修改负责人，但关注人并不能修改客户的负责人。超出特定时间未有效跟进的销售线索会流入一个汇总池，供再次分配。

销售目标目前尚未直接在一级列表中采用可视化图标显示，团队表示会在后续更新中加入。


加入 CRM 功能后，推事本整体的服务就包含 OA、协作和 CRM 三个企业内部管理常见的部分，形成他