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【快讯】北森控股（HK:09669）预计4月13日在港交所挂牌上市，3月30日开始发售，价格为29.7港币
编者注：祝贺！北森控股3月30日开始全球发售，计划发售804.40万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价29.70港元，每手200股，最多募资2.39亿港元。股票代码是:9669 。
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北森控股公司发行共计804.4万股，其中90%分配给国际发售，10%分配给公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价为29.70港元，每手200股，最多可募集2.39亿港元资金。
北森控股此次IPO募资所得将主要用于：
约35%用于未来五年进一步升级集团的一体化云端HCM解决方案；
约30%用于未来五年持续改善技术开发能力；
约15%用于未来五年投资以增强集团的销售及营销力度；约10%用于未来五年持续提升客户成功及服务能力；
剩余约10%将用于营运资金及其他一般公司用途。
北森控股IPO的联席保荐人为摩根士丹利和中金公司，其他承销商包括富途证券、老虎证券等。
北森控股自2005年成立以来，作为中国领先的云端人力资源管理（HCM）解决方案提供商，通过其iTalentX平台为企业提供原生SaaS产品，即云端HCM解决方案，帮助客户高效招聘、评估、管理、发展和留住人才。
根据灼识咨询的数据，截至2021年，按收入计算，北森控股已成为中国最大的云端HCM解决方案提供商，市场份额约为11.6%，在中国数字化HCM市场中排名第三，市场份额为3.4%。北森控股是业内首个也是唯一一家提供全套云端应用的平台，涵盖企业员工全生命周期的HCM需求。公司还是中国唯一已构建统一、开放的PaaS平台的云端HCM解决方案提供商。北森控股拥有完全“云原生”的解决方案，所有解决方案均可云访问。
截至2022年9月30日，北森控股的客户群包括约4900家快速增长的大型企业，涵盖科技、房地产、金融服务以及汽车和制造行业的绝大部分前十名企业。此外，截至2022年9月30日，《财富》中国500强中超过70%的企业已成为北森控股的客户。
此前，该公司已经于2022年1月10日、2022年7月11日和2023年2月20日，3月20日分别提交了招股书。北森控股曾于2016年4月5日至2018年4月27日在新三板挂牌，代码为836393，后于2018年4月27日从新三板摘牌。
北森控股成立于2005年，是中国最大的云端人力资源管理（HCM）解决方案提供商，通过其iTalentX平台为企业提供原生SaaS产品即云端HCM解决方案，帮助企业高效地招聘、测评、管理、发展和留用人才。根据灼识咨询的数据，北森控股在2021年的市场份额约为11.6%，在中国数字化HCM市场中排名第三，市场份额为3.4%。北森控股是业内首个也是唯一一家提供全套云端应用的平台，涵盖企业员工全生命周期的HCM需求。公司也是中国唯一一家已构建统一、开放的PaaS平台的云端HCM解决方案提供商。北森控股拥有完全“云原生”的解决方案，所有解决方案均可云访问。
截至2022年9月30日，北森控股的客户群包括各类快速增长的大规模行业中的约4900家企业，涵盖科技、房地产、金融服务以及汽车及制造行业的绝大部分前十企业。此外，截至2022年9月30日，《财富》中国500强中超过70%是公司的客户。
北森控股的收入主要来自HCM解决方案向客户收取的订阅费，以及向客户提供一系列付费专业服务，主要包括实施服务及增值服务。
招股书显示，在上市前的股东架构中，北森控股的主要股东包括王朝晖、纪伟国、员工持股平台Senyan International、经纬、红杉、元生资本、深创投SCGC、软银SVF Bandicoot等。
其中招股书显示，北森控股在上市前的股东架构中： 王朝晖先生，通过Zhaosen持股11.86%；纪伟国先生，通过Weisen持股11.80%；王先生最终控制的员工持股平台Senyan International，持股4.49%；上述股东组成一致行动人，构成单一最大股东集团，合计持股约28.15%。
在过去的2019财年、2020财年、2021财年、2022财年以及截至2022年9月30日前六个月（财政年度截止日期为3月31日），北森控股的营业收入分别为3.82亿元、4.59亿元、5.56亿元、6.80亿元和3.51亿元人民币，相应的净亏损分别为6.90亿元、12.67亿元、9.40亿元、19.09亿元和1.63亿元人民币，相应的经调整净亏损分别为1.67亿元、2.52亿元、1.21亿元、1.64亿元和1.52亿元人民币。
上市快评：
北森控股即将在港交所上市，显示了公司及其投资者对其未来发展的信心。作为中国最大的云端HCM解决方案提供商，北森控股在数字化人力资源管理领域具有显著的市场份额和竞争优势。上市将有助于公司进一步扩大其业务规模，提高品牌知名度，增强研发和市场推广能力。此次IPO募资所得将主要用于提升集团的一体化云端HCM解决方案、改善技术开发能力、增强销售和营销力度，以及加强客户成功和服务方面的能力。这些投资有望提升公司的核心竞争力，并为公司带来更广泛的客户群体和更高的市场份额。北森控股的成功案例和广泛客户群体，包括《财富》中国500强中超过70%的企业，证明了其云端HCM解决方案的价值和实用性。随着企业数字化转型的推进，对于高效、灵活、可扩展的人力资源管理解决方案的需求将持续增长，这为北森控股带来了巨大的市场机遇。值得注意的是，北森控股作为业内首家也是唯一一家提供全套云端应用的平台，拥有显著的竞争优势。然而，随着市场竞争加剧，北森控股需要不断创新、优化产品和服务，以保持其领先地位。总之，北森控股的上市将为公司提供更多资金和资源，以支持其在云端HCM解决方案领域的进一步发展。在抓住市场机遇的同时，公司也需要关注潜在的市场竞争和挑战，持续创新和提升核心竞争力，以确保未来的可持续增长。——————————————
时间线：
3月30日-4月4日 全球发售， 预计4月13日 上市交易
3月20日 通过港交所聆讯！
2023年2月20日更新提交港交所的招股说明书
招股书数据显示，显示截至2020年3月31日、2021年3月31日和2022年3月31日止财年，北森营收分别为4.59亿元、5.56亿元和6.80亿元；截至2022年9月30日止6个月的收入为人民币3.51亿元，主要受到该公司云端HCM解决方案的订阅收入增加所推动。
2022年7月11日，北森再次更新了招股说明书
显示截至2020年3月31日、2021年3月31日和2022年3月31日止财年，北森营收分别为4.59亿元、5.56亿元和6.80亿元；净亏损分别为12.67亿元、9.40亿元与19.08亿元；不计普通股价值与转换价值之间的差额，经调整后的亏损额分别为2.52亿元、1.21亿元与1.64亿元。
北森控股在2022年1月10日、2022年7月11日和2023年2月20日分别提交了招股书。
PS: 最后一次融资的时间是2021年5月11日，北森宣布完成2.6亿美元F轮（点击访问）
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