全球背调巨头首优 First Advantage 将以22亿美元现金和股票收购 Sterling Check就业背景审查和身份验证解决方案的领先供应商 First Advantage Corporation 宣布收购 Sterling Check Corp.这项价值 22 亿美元的交易包括12亿美元的现金和股票,目的是在各个行业和地区推广高质量、高性价比的背景审查和身份验证解决方案。此次合并预计将产生至少 5000 万美元的运营协同效应,通过市场多元化、联合运营效率和技术投资(尤其是在人工智能和数字身份识别技术方面),实现两位数的每股收益增长和收入加速增长。该交易由著名金融机构提供顾问服务,预计将于 2024 年第三季度完成,但需获得监管部门批准并满足惯例成交条件。
扩展 First Advantage 高质量且成本效益的背景筛查、身份和验证技术解决方案,为两家公司的客户提供跨行业和地理位置的好处
使得在人工智能和下一代数字识别技术方面的增加投资成为可能,以增强客户和申请人的体验
推动吸引人的总股东回报展望,包括至少5000万美元的协同效应,暗示在运行协同基础上立即产生双位数调整后每股收益增加,并加速收入增长潜力从顶线发展、协同效应和去杠杆化
亚特兰大和俄亥俄州独立市,美国时间2024年2月29日 - First Advantage Corporation (NASDAQ:FA),一家领先的就业背景筛查、身份和验证解决方案提供商,今天宣布已经达成最终购买协议,将收购 Sterling Check Corp. (NASDAQ:STER),一家背景筛查和身份服务提供商。First Advantage 将发行现金和股票的组合,对 Sterling 的估值约为22亿美元,包括 Sterling 的未偿还债务。
First Advantage 和 Sterling 提供互补的技术解决方案和服务,使得跨医疗保健、零售和电子商务、运输、制造业、金融服务等行业的雇主能够管理风险并雇佣最佳人才。客户将从加速的创新投资和获取更广泛的产品和解决方案组合中受益,以满足他们的需求,推动合并公司的增长。
基于截至2023年12月31日年度的合并收入15亿美元,交易预计将至少带来5000万美元的运行协同效应,意味着立即在运行协同基础上实现双位数EPS增长。合并后的公司将在客户群、行业和地理区域上实现更大的收入多样化,减少季节性波动,并提高资源规划和运营效率。
交易完成后,我们预计 First Advantage 将通过顶线增长、持续的协同效应捕获和通过强有力的自由现金流去杠杆化,从而随着时间的推移以青少年增长率持续增加EPS。First Advantage 将在交易关闭时或前后分享有关交易影响的额外前瞻性财务信息。
“我们很高兴宣布收购 Sterling,展现了我们致力于提供高质量、成本效益的就业背景筛查和身份验证解决方案,以增强客户价值,帮助他们更智能地招聘并更快速地入职,同时也为 First Advantage 的长期价值创造定位,”First Advantage 的首席执行官 Scott Staples 说。“这次合并释放了效率和机会,以支持增量增长并投资于新技术解决方案,包括 AI 驱动的自动化,同时进一步多样化我们的业务以增强韧性。我们期待欢迎 Sterling 的才华横溢的员工加入 First Advantage,并实施两个组织的最佳实践,以更好地满足各种规模和各个垂直领域的申请人和雇主的需求。”
“我们很高兴能与 First Advantage 结合,加速 Sterling 的战略目标,并为我们的公司、股东、客户和员工提供增值,”Sterling 的首席执行官 Josh Peirez 说。“我们期待为客户提供更广泛的解决方案组合,同时保持他们期望的优秀服务。重要的是,这笔交易为 Sterling 股东提供了立即价值,以及参与到一个比以往任何时候都更好地定位以满足我们客户动态需求的联合公司的引人注目的长期上升潜力的机会。”
由 Goldman Sachs & Co. LLC. 提供咨询或与之关联的某些实体,它们拥有 Sterling 大约52.8%的流通股份,已根据支持协议进入,他们已提交书面同意批准交易。CDPQ 是这些实体之一的投资者。
“Goldman Sachs 和 CDPQ 对 Sterling 过去八年的表现非常满意。Josh 是一位杰出的领导者和合作伙伴,发展了业务,并成功将公司带入公共市场。我们对与 First Advantage 结合提供的变革性机会感到兴奋,”Goldman Sachs 资产管理内部的全球主席兼私募股权业务联合负责人 Adrian Jones 说。
交易完成后,Scott Staples 将继续担任 First Advantage 的首席执行官。Sterling 的首席执行官 Josh Peirez 将被提供在 First Advantage 董事会的一个席位。First Advantage 将继续总部设在乔治亚州亚特兰大。
交易详情
交易对价由约12亿美元现金和2715万股 First Advantage 普通股组成。根据协议条款,Sterling 股东将选择以每股 Sterling 股份16.73美元现金或0.979股 First Advantage 普通股进行交换。股东选择将受到比例调整,导致约72%的 Sterling 股份以现金对价交换,28%以 First Advantage 普通股对价交换。每股16.73美元的对价代表了相对于 Sterling 2024年2月28日收盘价12.42美元的35%溢价,以及相对于 Sterling 30天成交量加权平均价格(VWAP)的26%溢价。Sterling 股东预计将在交易完成后拥有合并公司约16%的股权,而当前的 First Advantage 股东将拥有约84%。
First Advantage 计划通过发行18亿美元新债券和使用资产负债表现金来资助交易现金部分并偿还现有 Sterling 债务。First Advantage 已从美国银行、巴克莱银行、蒙特利尔银行、杰富瑞财务公司和加拿大皇家银行获得全额承诺融资。
交易已经得到了两家公司董事会的一致批准。
预计交易将在2024年第三季度左右完成,完成和时间取决于所需的监管批准、许可和其他常规关闭条件。
顾问
摩根大通证券有限责任公司作为 First Advantage 的主要财务顾问。美国银行证券公司、巴克莱银行、BMO资本市场公司、杰富瑞财务公司和加拿大皇家资本市场也作为 First Advantage 的财务顾问。Simpson Thacher & Bartlett LLP 在交易中担任 First Advantage 的法律顾问。
Goldman Sachs & Co. LLC 和花旗集团全球市场公司担任 Sterling 的财务顾问。Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP 担任 Sterling 的法律顾问。
电话会议和网络广播信息
First Advantage 将主办一次电话会议,以审查其2023年第四季度和全年业绩,并讨论 Sterling 收购的细节,今天,2024年2月29日,上午8:30 ET。
电话会议将在公司的投资者关系网站 https://investors.fadv.com 在“新闻与事件”和“活动与演示”部分实时网络广播,相关演示材料将在电话会议之前发布。
电话会议结束后,网络广播的重播将在公司的投资者关系网站 https://investors.fadv.com 上提供。或者,实时网络广播和随后的重播将在 https://event.on24.com/wcc/r/4450900/D4362414C8BAE251D42253413CDB11CB 上提供。
关于 First Advantage
First Advantage (NASDAQ:FA) 是就业背景筛查、身份和验证解决方案的领先提供商。First Advantage 通过其专有技术提供创新服务和洞察力,帮助客户管理风险并雇佣最佳人才。First Advantage 为客户和他们最重要的资源:员工、承包商、临时工、租户和驾驶员提供更安全的环境。总部位于乔治亚州亚特兰大,First Advantage 代表超过30,000名客户在200多个国家和地区进行筛查。有关 First Advantage 的更多信息,请访问其网站 https://fadv.com/。
关于 Sterling Check Corp.
Sterling (NASDAQ:STER) 是背景和身份服务的领先提供商,帮助超过50,000名客户创建以人为本的文化,建立在信任和安全的基础上。Sterling 的技术启用服务帮助各行各业和地区的组织建立出色的工作环境。Sterling 在北美、欧洲、中东、亚太地区和拉丁美洲运营,每年进行超过1亿次搜索。有关 Sterling 的更多信息,请访问其网站 https://www.sterlingcheck.com/。
非要约或征求
本通讯仅供信息目的,并不构成也不构成购买、否则获取、订阅、出售或以其他方式处置任何证券的要约、邀请或征求,或在任何司法管辖区内根据拟议交易或其他进行的任何投票或批准的征求,也不得在任何司法管辖区内进行任何证券的销售、发行或转让,在该司法管辖区中这种销售、发行或转让在注册或资格认定下的证券法之前是非法的。除非通过符合1933年证券法第10节要求的招股说明书进行,否则不得进行任何证券提供。
关于合并的额外信息及其在何处找到
与拟议交易相关,First Advantage Corporation(“First Advantage”)打算向证券交易委员会(SEC)提交一份S-4表格的注册声明,其中将包含 Sterling Check Corp.(“Sterling”)的信息声明,该声明也构成 First Advantage 的招股说明书。First Advantage 和 Sterling 还可能向 SEC 提交其他与拟议交易相关的相关文件。本文件不替代信息声明/招股说明书或注册声明或 First Advantage 或 Sterling 可能向 SEC 提交的任何其他文件。一旦这些文件提交给 SEC,投资者和安全持有人将能够通过 SEC 维护的网站 www.sec.gov 免费获得注册声明和信息声明/招股说明书(如果和何时可用)以及其他包含有关 First Advantage、Sterling 和拟议交易的重要信息的文件的副本。First Advantage 向 SEC 提交的文件的副本将通过 https://fadv.com/ 免费提供,或通过联系 First Advantage 的投资者关系部门 investors@fadv.com。Sterling 向 SEC 提交的文件的副本将通过 https://www.sterlingcheck.com/ 免费提供,或通过联系 Sterling 的投资者关系部门 IR@sterlingcheck.com。
前瞻性声明
本发布及其中引用的任何文件包含1933年证券法(“证券法”)第27A条和1934年证券交易法(“交易法”)第21E条内含义的前瞻性声明,并且旨在 Sterling 或 First Advantage 发表的所有前瞻性声明都受到由此产生的安全港保护。前瞻性声明可以通过“目标”、“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“预测”、“寻求”、“应该”、“将”或“将会”或否定词或其他类似词汇或可比较术语来识别。特别是,涉及 Sterling 和 First Advantage 未来表现、商业策略、未来运营、收入、损失、成本、费用、回报、现金流和财务状况的估计和预测,战略交易(包括收购和剥离)的预期好处,以及管理层(包括未来运营现金流的计划)的计划和目标的声明,包含在本发布或此处引用的任何文件中,均为前瞻性声明。这些声明还包括但不限于有关拟议交易对 Sterling 和 First Advantage 及其股东预期好处的陈述以及预期时间。Sterling 和 First Advantage 基于当前的期望、假设、估计和预测制定了这些前瞻性声明。这样的前瞻性声明只是预测,并涉及已知和未知的风险和不确定性,许多风险和不确定性超出了 Sterling 和 First Advantage 的控制。许多因素可能导致实际未来事件与本发布中的前瞻性声明大相径庭,包括但不限于:(i) 拟议交易可能无法及时或根本无法完成,(ii) 未能满足拟议交易完成的条件,包括获得某些政府和监管批准,(iii) 可能发生的任何事件、变化或其他情况可能导致终止合并协议,(iv) 拟议交易的宣布或悬而未决对 Sterling 的业务关系、运营结果和业务的影响,(v) 拟议交易打乱 Sterling 或 First Advantage 的当前计划和运营以及由此可能导致的 Sterling 员工保留的潜在困难,(vi) 转移管理层注意力从 Sterling 的持续业务运营中,(vii) 拟议交易导致的意外成本、费用或开销,(viii) 在拟议交易悬而未决期间某些限制可能影响 Sterling 追求某些商业机会或战略交易以及 (ix) 可能对 First Advantage 或对 Sterling 提起的与合并协议或拟议交易相关的任何法律程序的结果。这些和其他重要因素,包括在本发布中更完整地讨论的那些以及 Sterling 和 First Advantage 向 SEC 提交的文件中,包括其各自的 10-K、10-Q 和 8-K 表格,可能导致实际结果、表现或成就与这些前瞻性声明中包含的大相径庭。本发布中包含的前瞻性声明只代表制定声明之日的情况。除法律要求外,Sterling 和 First Advantage 均不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务,或在本发布日期后公开宣布任何更新或修订,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
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2024年03月01日
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全球薪资与人力资源公司Deel收购人才发展平台Zavvy,提供免费人力资源信息系统产品
全球薪资与人力资源公司 Deel 宣布已经收购了总部位于德国的人力支持平台 Zavvy。Zavvy 的所有团队成员都将加入 Deel。
总部位于慕尼黑的 Zavvy 是一个人员启用平台,由 Mehmet Yilmaz 和 Joshua Cornelius 于 2021 年创立。它提供了一个涵盖职业发展、绩效管理和培训计划的中心枢纽。Zavvy 的一大与众不同之处在于其嵌入式人工智能技术,可为管理者评估团队绩效和制定个性化职业发展计划提供建议。Zavvy的客户包括Moss、Primer、LoveBonito、TypeForm等。
有了 Zavvy,人力资源领导者可以对优秀员工进行绩效和薪酬分析,提供人工智能支持的 L&D 课程库,并为团队创建定制的职业发展路径和规划模块。这些功能将被整合到一个名为 Deel Engage 的新产品套件中,每个用户每月的费用为 20 美元。
Deel 还宣布,将对任何规模的公司免费提供 Deel HR(以前最多对 200 名用户免费)。学习管理、绩效、人力资源信息系统和合规知识将在业内首次由一家公司以一个价格提供。
这对试图管理全球员工的公司来说是个大消息。通常情况下,企业必须将不同的人力资源和薪资系统以及绩效、福利、股权等整合在一起。现在,Zavvy 集成到 Deel 的薪资和人力资源信息系统中,雇主可以在一个全球记录系统中节省管理费用,提高团队效率和绩效。它为公司的全球员工提供了一个无与伦比的视角,涵盖员工生命周期的方方面面。
这一消息使 Deel 成为首家提供免费人力资源信息系统产品的公司,同时还提供人员管理、记录雇主和承包商招聘、全球薪资、合规专业知识以及内部法律和移民服务。
联合创始人兼联合首席执行官Mehmet Yilmaz在谈到此次收购时说: "我们创办 Zavvy 的初衷是帮助人们释放工作潜能。加入面向未来劳动力的领先人力资源平台 Deel 将大大加速这一使命的实现。两家公司都热衷于推动人力资源领域的创新,专注于在全球范围内招聘和培养优秀人才。
Deel 联合创始人兼首席执行官 Alex Bouaziz 说:"Deel 致力于帮助企业发挥其全球团队的最大作用,而 Zavvy 的人工智能技术则处于人力管理和人才发展的最前沿。这是一个完美的契合点--我们的客户正在寻求一站式的人力资源服务,而 Zavvy 的人员管理工具现在填补了我们全球人力资源服务的这一空白。
人力资源分析师兼 3SixtyInsights 管理合伙人 Pete Tiliakos 说:"Zavvy 的人员管理技术是对 Deel 全球就业解决方案生态系统的完美补充。Zavvy的加入恰逢其时,它使雇主能够通过高度个性化的学习和发展体验来培养和留住技能与人才,同时为雇主提供了一个符合要求的全球就业和人才充实平台。
关于Deel
Deel是面向全球团队的一体化人力资源解决方案。它帮助企业简化国际员工管理的方方面面,从文化和入职,到当地薪资、合规,再到现在的人员管理。它拥有 130 多个国家实体,管理内部的国内薪资团队,此外还在全球提供雇主记录、承包商、移民和人力资源信息系统服务。
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2024年02月29日
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Workday 宣布收购 HiredScore
此次收购将结合业界领先的负责任 AI 解决方案,全球各地的公司将因此提升人才招聘体验。
加利福尼亚州普莱森顿,2024年2月26日 Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY),一家在帮助企业管理人力和财务方面提供领先解决方案的公司,已与 HiredScore,一家提供基于 AI 的人才调配解决方案的领先企业,签订了最终协议。此次合作将结合 Workday Talent Management、Workday Skills Cloud 和 HiredScore 的人才调配解决方案,为客户提供一个全面、透明、智能的人才招聘与内部流动方案,帮助他们更好地满足不断变化的人力资源需求。
Workday 的 CEO Carl Eschenbach 表示:“人才是每个组织的核心,投资于解锁人才潜力的新方式比以往任何时候都更加重要。HiredScore 是我们产品组合的完美补充,我们旨在通过 AI 解决方案为客户带来实际的商业价值。通过结合我们以人为本的 AI 技术和对劳动力市场的深刻理解,我们将帮助企业繁荣发展,不断前进。”
HiredScore 的创始人兼 CEO Athena Karp 表示:“我们只是开始理解负责任 AI 在劳动力中的潜力,以及企业如何能够更有效率和效果地使用它,以实现招聘和员工体验方面的 HR 转型目标。通过与 Workday 的合作,我们将能够为全球各地的公司提供更多价值,帮助他们构建未来的 HR 功能。”
支持人才需求的变革解决方案 面对雇主寻找所需人才的困难以及预计在未来五年内将有四分之一的工作岗位发生变化,人力资源领导者正面临着越来越复杂的劳动市场。Workday 和 HiredScore 的结合将为组织提供一个全面且智能的人才招聘和内部流动解决方案,帮助他们跟上不断增长的劳动力和商业需求。
这包括:
利用负责任的 AI 解决招聘挑战:两家公司都致力于实施负责任的 AI 并将人置于决策的中心,合并后的解决方案将为客户提供一个可解释、可信的方式来匹配、招聘并管理来自他们人才生态系统的人才。
更有效管理人才生命周期:为了帮助 HR 领导者全面管理人才生命周期,Workday 和 HiredScore 将提供一个结合方案,使招聘人员能够利用数据将人才与适合的职位匹配起来。这包括帮助识别最适合客户职位的候选人、利用数据驱动的洞察加速筛选过程,以及识别潜在候选人,包括那些在客户的人才生态系统中的。此方案还将通过帮助员工更容易地发现并准备新的工作机会来增强内部流动性和提升技能。
提升招聘人员和招聘经理的体验:Workday 和 HiredScore 的联合方案将通过自动化通知、引导体验和推荐行动项,帮助公司使其人才招聘工作更加高效,从而简化和加速招聘流程。
关于拟议收购 HiredScore 的详情 该交易预计将在 Workday 2025 财年的第一季度结束,即 2024 年 4 月 30 日之前完成,前提是满足常规的交易条件,包括获得必要的监管批准。Orrick 作为 Workday 的法律顾问,Cooley 作为 HiredScore 及其股东的法律顾问。
关于 Workday
Workday 是一个领先的企业平台,专注于帮助组织管理他们最重要的资产——人员和财务。Workday 平台以 AI 为核心,旨在帮助客户提升员工价值,增强工作效率,并持续推动业务前进。Workday 被全球各地和各个行业的超过 10,000 个组织使用,包括中等规模的企业以及超过一半的财富 500 强公司。了解更多关于 Workday 的信息,请访问 workday.com。
关于 HiredScore
HiredScore 是人才协调技术的领先供应商。HiredScore 的人工智能、自动化和深度集成使全球一些最大和最具创新力的公司能够安全、透明地推动招聘生产力、内部流动性和全面人才管理的关键业务成果。HiredScore 的专有技术提供负责任的 AI,可以无缝连接数据和系统,支持人力资源操作模型的变革。HiredScore 在 150 个国家中活跃,并支持 70 种语言。了解更多,请访问 hiredscore.com。
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2024年02月27日
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健康福利解决方案提供商Remodel Health收购PeopleKeep,打造健康福利解决方案领域的强势企业
Remodel Health公司宣布收购 PeopleKeep 公司,这一战略举措将重塑健康福利解决方案的格局。此次收购标志着一个关键时刻的到来以及两套独特产品的结合。行业领导者的强强联合将为雇主提供更广泛的保险选择,同时充分利用个人承保健康报销安排(ICHRA)。在吸引和留住员工的关键时刻,更广泛的选择将提高其健康福利产品的竞争力。
"Remodel Health 联合创始人Justin Clements说:"今天是 Remodel Health 的一个重要里程碑,我们收购了 PeopleKeep,进一步革新了小型企业的个人市场。"我们将共同推动医疗保健解决方案创新的新时代,简化复杂性,为全国范围内的积极变革创造条件。
收购 PeopleKeep 后,Remodel Health 成为 ICHRA 第一大提供商。ICHRA 是由雇主出资的健康报销安排 (HRA),可提高雇主和员工利用健康保险市场的灵活性。对 PeopleKeep 的收购使 Remodel Health 能够为中小型企业提供更多个性化福利管理服务,进一步提升其能力和卓越标准。
"Remodel Health 首席执行官Austin Lehman说:"Remodel Health 和 PeopleKeep 的融合确保我们的客户将体验到两个世界的最佳服务--Remodel Health 的个性化白手套服务,以及 PeopleKeep 自动化解决方案的效率和创新。"这次收购扩大了我们的服务和软件的广度和范围,最终使我们能够为更多处于不同业务阶段的客户提供服务,包括初创期和成长期的客户。
小型企业可以放心,他们期待 PeopleKeep 提供的卓越服务不仅会继续,而且会得到加强。Remodel Health 的 "白手套 "服务在大型团体市场享有盛誉,现在,PeopleKeep 为小型团体市场量身定制的自动化解决方案将对其进行补充。这种全面的方法可以满足雇主的所有需求。
"PeopleKeep 首席执行官 Victoria Hodgkins 表示:"加入 Remodel Health 将为我们的客户、合作伙伴和员工带来显著优势,并对更广泛的健康报销安排市场产生积极影响。"我们将一如既往地致力于创新福利管理解决方案,帮助中小型雇主实现个性化福利,更好地满足员工和组织的需求。
Remodel Health收购 PeopleKeep 是向前迈出的战略性一步,旨在提升其集体能力,提高客户满意度,并为员工提供一个丰富的环境。这标志着员工健康福利解决方案新时代的开始。
"Remodel Health 联合创始人 Scott Lingle 表示:"通过整合我们的优势,我们旨在重新定义员工福利领域,制定新的标准,不仅对印第安纳州,而且对全国市场产生积极影响,使企业能够以更大的灵活性和更高的效率应对复杂的医疗保健问题。
关于PeopleKeep
PeopleKeep通过提供无忧的员工福利帮助中小企业蓬勃发展。作为首家在2019年10月推出ICHRA解决方案的公司,PeopleKeep已经了解了使用其软件的数千家雇主的需求:无缝的员工体验、易用的软件和自动合规性。
关于Remodel Health
自 2015 年以来,Remodel Health 的直观软件已为雇主提供了无缝导航,帮助他们根据自身需求定制 ICHRA 健康福利解决方案。Remodel Health 非常注重卓越的客户服务,致力于彻底改变向员工提供健康福利的方式。